Om en faktura saknar referens, eller om referensen är felaktig, kommer den ofta inte att godtas av mottagaren (fakturamottagaren). För att säkerställa att fakturan blir betald i tid kan du själv gå in och korrigera dessa uppgifter direkt i Keeros Finance.
Så här ändrar du referensen:
Sök upp fakturan: Börja med att klicka på sök-rutan i huvudmenyn.
Välj faktura: Skriv in fakturanumret, sök upp den aktuella fakturan i listan och klicka på den för att öppna detaljvyn.
Gå till debiteringsuppgifter: Bläddra ner på fakturakortet tills du hittar fliken Debiteringsuppgifter. Klicka på fliken för att expandera den.
Aktivera redigering: För att kunna göra ändringar måste du först kryssa i rutan "Redigera debiteringsuppgifter". Detta låser upp fälten för inmatning.
Fyll i ny referens: Ändra eller fyll i referensen i de avsedda fälten.
Tips: Om du är osäker på vilket fält mottagarens system läser av, rekommenderar vi att du anger referensen i både Orderreferens och Er referens.
Spara: Glöm inte att klicka på Spara för att ändringarna ska slå igenom.
Vad händer sen?
När du sparar de nya referensuppgifterna uppdateras fakturan i systemet. Om fakturan ska skickas om till kunden (exempelvis via e-post eller E-faktura) kommer de nya referenserna att inkluderas i den nya filen/utskriften.