Om en faktura är rödmarkerad i vyn Godkänn, beror det ofta på att organisationsnummer saknas på mottagaren. För att åtgärda detta och gå vidare i flödet följer du stegen nedan.
Så här gör du:
Markera den aktuella fakturan i listan.
Skrolla ner till sektionen Fakturamottagare.
Klicka på pennan (redigera) vid mottagarens namn.
4. Nu visas en ruta med två olika sätt att lösa problemet:
Alternativ 1: Byt till en befintlig mottagare
Använd detta om fakturan ska kopplas till en mottagare som redan finns i systemet med ett korrekt organisationsnummer.
Skriv in företagsnamnet i sökfältet. Systemet visar nu alla mottagare som matchar din sökning tillsammans med deras organisationsnummer.
Välj rätt mottagare i listan.
Klicka på Spara. Fakturan är nu kopplad till den befintliga mottagaren.
Alternativ 2: Lägg till organisationsnummer på nuvarande mottagare
Använd detta om mottagaren är korrekt, men organisationsnumret bara behöver kompletteras.
Skriv in organisationsnumret direkt i fältet för den aktuella mottagaren (eller sök efter det).
Klicka på Spara. Mottagaren uppdateras nu med det nya numret.
När du har sparat ändringarna kommer fakturan inte längre att vara rödmarkerad i listan och kan hanteras som vanligt.